果实中等大，高扁圆形，纵径5.3cm，横径6.4cm，果形指数0.83，单果重120g；顶部广平，基部略窄；果面橙红色，油胞细密、凸生，凹点稀少，较平滑；果皮包着较紧，剥皮较温州蜜柑难，但较甜橙易；果皮中厚，海绵层白色，不龟裂；果肉橙色，肉质细嫩多汁，囊壁薄而化渣，风味酸甜，较浓；果汁可溶性固形物平均11.7%，转化糖含量9.8%，固酸比10.6，品质优于双亲。一般无核。果实11月上中旬着色，次年1月下旬成熟，丰产稳产。
树势强，树性开张，枝梢粗壮，较密生，枝略披垂，刺短小；叶片长卵形，较大，叶面夺皱褶，先端渐尖，凹口明显；翼叶较大，楔形；多单花，偶有花序，花较小，开张径2.2~2.3cm。
晚蜜一号的性状多介于温州蜜柑和甜橙之间，树体强健，结果能力强；雄性高度不育，导致无核；耐寒，较晚熟，果实留树越冬一般无须采取保果措施；果形端正，品质较好。
