果实高扁圆形，纵径6.2~6.9cm，横径7.0~7.8cm，果形指数0.89，平均单果重150~200g；顶部广平，顶端浅凹；基部平或微凹；果面橙色，油胞大而突出，有稀疏凹点，略显粗糙；皮中等厚（0.3~0.4cm），包着紧，较易剥皮；囊瓣9-14瓣，囊壁稍厚，但质脆，易撕裂；果肉橙红色，肉质细嫩化渣，酸甜适口，具较浓的橙香；果实可食率70%，出汁率49%，果汁含可溶性固形物11%~12%，每100ml果汁含糖8.6~9.5g，柠檬酸0.85~1.08g，维生素C 45~60mg。一般无核，混栽状态下少核；种子倒卵形，较大，子叶乳白色或淡绿色，多胚。果实一般于11月中下旬上色，次年1月完全着色，2月下旬至3月成熟。丰产。
树势中等或较强，开张；枝条较稀疏粗壮，具刺；叶片大而厚，椭圆形，叶面侧脉常凹陷；叶尖渐尖，基部楔形，翼叶明显，倒卵形。
晚蜜三号具有典型的桔橙杂种性状，在各地表现具有果大无核，有甜橙香气，风味浓郁，维生素含量高，品质优良，抗溃疡病，耐寒性强等优点；缺点是果面稍粗，囊壁化渣性稍差。可作为鲜食和加工制汁品种利用。
晚蜜三号的雄蕊败育，没有花粉，为典型雄性不育而雌性能育品种，因此种植时应成片集中，防止混栽而产生多核果实。
